福建電子信息集團助力,福光股份沖擊福州“科創第一股”!|觀瀾財經

陳晨 2019-03-29 20:50 分類: 觀瀾財經收藏

繼特寶生物之后，福建又一家企業將赴科創板上市。

福光股份上市申請獲受理
福州迎來科創板第一股

3月28日，上交所科創板上市審核系統公布了新一批科創板受理企業名單，福建福光股份有限公司位列其中，這是繼特寶生物之后，福建省第二家申請科創板上市獲受理的企業，也是福州“科創板第一股”。福光股份的保薦機構為興業證券，福光股份是興業證券首個獲得受理的項目。

在興證投行的專業輔導下，福光股份在三個月內即完成全部申報準備工作，并于3月28日完成在科創板上市的申報工作，可謂神速。

福光股份成立于2004年，總部位于福建省福州市馬尾區，專業從事軍用特種光學鏡頭及光電系統、民用光學鏡頭、光學元組件等產品科研生產，是福建省重要的軍民融合企業、全球光學鏡頭的重要制造商，也是國內光學鏡頭行業龍頭企業。

據招股說明書顯示，目前同行業可比上市公司的平均市盈率為32.56至 38.04 倍，同行業可比上市公司平均市凈率為 2.86 倍至 3.34 倍。參考同行業可比上市公司的最低市盈率、市凈率，福光股份對應的市值分別為17.72億元、16.30億元。

* 主要財務數據及財務指標，來源：招股說明書

此外，福光股份最近一年凈利潤為 9,138.64 萬元，營業收入為 55,199.71 萬元，符合科創板上市標準一的規定：“預計市值不低于人民幣10億元，最近一年凈利潤為正且營業收入不低于人民幣 1 億元”。

此次福光股份申請科創板上市擬發行3880萬股，擬融資金額為6.51億元。

產品用于“神州”、“嫦娥”
安防鏡頭銷量全球第三

作為國內重要的軍民融合企業及光學鏡頭行業龍頭，福光股份的產品在軍用及民用領域都有廣泛的應用，更與眾多國內外知名企業保持密切合作。

目前，福光股份的主要產品包括激光、紫外、可見光、紅外系列全光譜鏡頭及光電系統，主要分“定制產品”、“非定制產品”兩大系列。

* 福光股份福清2號科研生產基地

“定制產品”系列主要包含軍用特種光學鏡頭及光電系統，廣泛應用于“神舟系列”、“嫦娥探月”、“火星探測”、“遼寧號”等重大國防任務及無人機、武裝直升機、遠望 3 號測量船、“紅旗”、“紅箭”系列等尖端武器裝備，核心客戶涵蓋中國科學院及各大軍工集團下屬科研院所、企業，是國內最重要的軍用光學鏡頭、光電系統提供商之一。

“非定制產品”主要包含民用安防鏡頭、車載鏡頭、紅外鏡頭、物聯網鏡頭、AI 鏡頭等激光、紫外、可見光、紅外全光譜鏡頭，廣泛應用于平安城市、智慧城市、物聯網、車聯網、智能制造等領域，是華為、安訊士、博世、霍尼韋爾、海康威視、大華股份等國內外知名企業的主要鏡頭提供商。

近年來，福光股份還積極布局物聯網鏡頭、AI鏡頭等新興領域，并與華為、曠視科技、依圖科技、云從科技、地平線、海康威視等人工智能知名企業建立了合作關系。

* 主營業務收入分產品構成情況，來源：招股說明書

目前，非定制產品為福光股份主要營收來源，近三年營收占比均超過85%，其中變焦鏡頭為公司核心產品，營收占比超60%。而定制產品近三年營收占比不斷提升，2018年有較大增長。

據 TSR 的報告，2017年福光股份在全球安防鏡頭銷量市場占有率達到 11.8%，全球排名第三，其中變焦鏡頭全球銷量排名第二，市場占有率約為 8.9%。2016 年在全球 4K 高清鏡頭的市場占有率達到 65.8%。

此外，公司研發投入的營收占比近三年逐步提升，2016-2018年分別為4.94%、 5.01%和8.21%。截止2019年3月6日，公司共擁有175項發明專利、166項實用新型專利和4項外觀專利，多項技術為行業首創。

福建電子信息集團“妙手回春”
興業銀行、廈門國貿均有參股

從福光股份的股權結構來看，目前公司控股股東為中融投資，持有股份比例為36.73%。董事長何文波合計持有公司37.69%的股份，為公司的實際控制人。福建省電子信息集團持有公司股份29.62%，為公司第二大股東。除此之外，福建上市公司興業銀行和廈門國貿也通過興業國際信托有限公司，入股興晟福光，間接持有公司股份。

* 來源：招股說明書

何文波為福建省軍民融合產業發展聯盟總干事長，福建省青年企業家協會會長，現任福建福光股份有限公司董事長、法人代表。曾榮獲“2009年海西創業英雄”、“2009年福建省優秀青年企業家”、“福建省第三批科技創業領軍人才”、“改革開放40年40位福建最有影響力企業家”等榮譽。2019年2月3日，何文波入選第四批國家“萬人計劃”科技創業領軍人才。